Energy Capital Partners y sus socios abonarán 22 dólares por acción por el 100% de Atlántica

Energy Capital Partners y sus socios abonarán 22 dólares por acción por el 100% de Atlántica Sustainable Infrastructure, que formalizó este jueves, tal y como estaba previsto, el cierre de su adquisición, culminando así el proceso que se inició el pasado mes de mayo.

Fue entonces cuando Atlantica alcanzó un acuerdo por el cual Energy Capital Partners y sus co-inversores cerraron el precio que supone una valoración del Equity value de Atlantica de 2.555 millones de dólares, unos 2.400 millones de euros.

Asimismo, y tal y como informó la compañía recientemente, Atlantica y ECP (un inversor líder en activos de infraestructuras de transición energética, electrificación y descarbonización) han trabajado de forma conjunta para captar 745 millones de dólares en bonos verdes, con fecha de vencimiento a 2032 al 6,375%.

A esta cifra hay que sumar otros 500 millones de euros, en este caso, al 5.625%.

Colocación de bonos

Los bonos se han colocado entre inversores institucionales en Estados Unidos y Europa y la mayor parte de esta deuda nueva se destinará a refinanciar la deuda corporativa de Atlantica. Además, y en el marco de esta operación, se ha suscrito una nueva línea de crédito por 600 millones de dólares con un grupo de bancos.

Atlantica cerró los primeros nueve meses del año con un beneficio neto de 32,7 millones de dólares (30,1 millones de euros) e incrementó sus ingresos un 7% hasta los 918,7 millones de dólares (845,1 millones de euros) frente a los 858,6 millones de dólares del mismo periodo del año anterior.

Estrategia de crecimiento

Hasta septiembre de este año, Atlantica ha continuado consolidando su estrategia de crecimiento, con una cartera de activos en desarrollo que se ha seguido incrementando hasta alcanzar 2,1 GW de energía renovable y 10,9 GWh de almacenamiento.